Emissões locais e externas de instrumentos de dívida

A evolução recente do mercado de capitais doméstico tem proporcionado uma nova e importante fonte de recursos para empresas, sobretudo as de médio porte, que antes não contavam com esta alternativa para viabilizar seus projetos de expansão ou mesmo capital de giro.

A Araújo Fontes estrutura operações e assessora as empresas em processos de emissão de variados tipos de dívida, tanto no mercado local quanto externo, participando com seus clientes em todas as etapas do mesmo, como:

• Discussão sobre os objetivos da captação;
• Definição do melhor instrumento de dívida;
• Definição do desenho da estrutura;
• Elaboração do Programa;
• Definição e contratação da Instituição Coordenadora da Operação;
• Contratação de Auditor externo, Advogados externos e demais instituições exigidas pelo processo;
• Revisão e atendimento aos aspectos regulatórios, contábeis e fiscais;
• Obtenção e negociação do rating junto à agência classificadora de risco;
• Elaboração da documentação;
• Obtenção das aprovações necessárias junto aos órgãos competentes;
• Negociação com o coordenador sobre questões relativas a distribuição dos títulos;
• Acompanhamento e gestão da operação;
• Negociação e contratação de operação de hedge, caso seja necessário;