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O Rubaiyat, rede de restaurantes especializada em carnes, foi alvo da segunda negociação envolvendo uma tradicional churrascaria brasileira em cinco dias. Na noite de sexta-feira, o fundo espanhol de private equity Mercapital anunciou a aquisição de 70% do capital do Rubaiyat, por € 46 milhões.
No dia 22 de julho, o fundo de private equity GP Investments havia anunciado a venda de 100% da rede Fogo de Chão Churrascaria, com 25 restaurantes, por US$ 400 milhões. Esse valor incluiu dívidas, que serão assumidas pelo fundo americano de private equity Thomas Lee Partners.
Por meio de comunicado em seu site, o Mercapital informou que o fundador do grupo Rubaiyat, Belarmino Fernández Iglesias, sai do capital da empresa. Seu filho, Belarmino Fernández Iglesias Filho, permanece com 30% do capital e à frente da administração da rede de restaurantes, fundada em 1951.
O Rubaiyat tem atualmente três estabelecimentos em São Paulo e um em Madri. Todos entraram na negociação. Em parceria com o grupo agropecuário argentino Cabaña Las Lilas, o Rubaiyat tem um restaurante em Buenos Aires, o Rubaiyat Cabaña Las Lilas, que não foi incluído na venda.
O Mercapital acrescentou que "visa apoiar" o plano de expansão da rede Rubaiyat, que contempla a abertura de dez restaurantes nos próximos quatro anos. Até o fim do ano, estão previstas as inaugurações de duas unidades, uma no Rio de Janeiro e outra na Cidade do México. Negociações em Brasília também estão adiantadas.
Em recente entrevista ao Valor, no início de maio, Iglesias Filho havia afirmado que em quatro anos planejava sair do comando da rede, fundada por seu pai, que emigrou da Espanha para o Brasil, sem dinheiro. De acordo com ele, o plano de expansão tem como foco a América Latina, com a abertura de filiais do Rubaiyat em Lima, Bogotá e Santiago, até 2016. Procurado pelo Valor, Iglesias Filho, que está na Espanha, não respondeu às ligações até o fechamento desta edição.
A família Fernández foi assessorada na negociação pelo Banco Santander e pelo escritório de advocacia Uria Menéndez -Proença de Carvalho. O Mercapital, por sua vez, teve a consultoria do Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Advogados.
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